Нельзя автоматизировать неописанный процесс без риска закрепить ошибки. Сначала определяем этапы сделки, роли сотрудников и правила управления; затем превращаем их в настройки CRM.
Кому подходит
- CRM используется как адресная книга, но не даёт прогноза.
- У менеджеров нет единого правила перехода по стадиям.
- Задачи, коммуникации и отчётность живут отдельно от сделки.
Что входит в работу
- Карта процесса продажи и критерии стадий CRM.
- Требования к карточкам компаний, контактов и сделок.
- Роли, права, обязательные поля, задачи и контроль сроков.
- Автоматизация повторяемых операций без избыточной сложности.
- Отчётность по воронке, конверсии, активности и качеству данных.
Что получает компания
- Согласованная логика CRM и требования к настройкам.
- Понятные правила работы сотрудников в системе.
- План проверки полноты данных и управленческих отчётов.
Как начинается проект
На вводной встрече уточняем модель бизнеса, участников проекта, ситуацию в продажах, доступные показатели и желаемые изменения. Затем согласуем состав работ, сроки, распределение ответственности и критерии результата в коммерческом предложении и договоре.
Частые вопросы
С какими CRM работаете?
Рассматриваем Битрикс24 и amoCRM. Конкретный состав настройки зависит от системы, лицензий и интеграций.
Можно ли оставить текущую CRM?
Да, если она решает задачу после настройки процесса и отчётности.
Продаёте ли лицензии?
Возможность поставки лицензий уточняется при запросе и не предполагается автоматически.